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En edición 2018-04-05T11:29:01+00:00

Software para Brókers
EFISeguros

Es un Software para Brokers, Intermediarias, Corredores, Asesores de Seguros denominado “EFISeguros”, que permite Administrar, Controlar y Registrar la información generada en cada una de las instancias del proceso en un Bróker de Seguros.

Software Parametrizable

Permite parametrizar todas las instancias del proceso del Bróker de Seguros, de acuerdo a las políticas de su Empresa.

Parametrice los porcentajes de comisión del Bróker y los porcentajes de comisión de los Subagentes Comerciales, dependiendo de la Aseguradora, Ramo, Sucursal, Tipo de Seguros, Plan de Seguros, por Póliza, por Cliente, casos especiales, etc. Con estos parámetros obtendrá la información oportuna al momento de Cobrar Comisiones a las Aseguradoras, así como para Pagar Comisiones a los Subagentes Comerciales.

Cotizador de Seguros

  • Presente varias cotizaciones de Seguros de distintas Aseguradoras, a través de CUADROS COMPARATIVOS, lo que facilita al Cliente su elección de mejor propuesta en Seguros.

  • Consiga de manera oportuna e inmediata el ingresar pólizas, así como el cotizar Seguros gracias a que EFISeguros permite almacenar y administrar programas de Seguros a través de las denominadas MATRICES DE SEGUROS.

Producción

Registre los Documentos Digitalmente (PDF, *.DOC*, *.XLS*, PNG, JPG, etc.) generados en cada instancia del proceso

Pólizas

Facturas

Anexos

Formularios

Documentos de vinculación

  • Cotizaciones Pendientes

  • Emisiones de Pólizas y Anexos Pendientes

  • Documentación Pendiente

  • Pendientes por parte del Cliente

  • Pendientes por parte de la Aseguradora.

  • Administre su producción por Aseguradoras, Ramos, Ejecutivos de Cuenta, Subagentes comerciales, Grupos Económicos, Clientes, por Sucursal, Consolidados, etc.

  • Gestione sus Inspecciones de Riesgos

  • Gestione y controle los documentos de vinculación

Permita que nuestro Software EFISeguros contabilice sus comisiones de manera automática y parametrizable, tanto para el Bróker como para sus Subagentes Comerciales.

  • Permita que el Software le entregue el reporte anual para la Superintendencia de Compañías de manera simple, fácil e inmediata.

  • De manera opcional usted puede adquirir el Software Contable, el cual se integra al Software de Brokers EFISeguros, con ello ahorre recursos manteniendo toda su producción integrada a la Contabilidad.

Siniestros

Facturas, proformas, formularios, recetas médicas, comunicaciones, etc…

Registre todas las acciones realizadas en un siniestro, fechas, actores, acciones, etc…

Administre y Controle Deducibles, Pagos Anticipados, Créditos Hospitalarios, Aprobaciones,
Alcances

Maneje reservas

  • Obtenga reportes cortos y completos de Siniestros Pendientes y Liquidados, por varios filtros como Aseguradoras, Ramos, Grupos Económicos, Ejecutivos de Cuenta, Subagentes, Clientes, periodos, etc…

  • Obtenga reportes de SINIESTRALIDAD en diferentes presentaciones.

  • Envíe sus comunicaciones al Cliente o a las Aseguradoras de manera individual o masiva, a través de la generación automática de cartas y cuadros de información adjuntos.

Correspondencia y Comunicación

Reportes Consultas

EFISeguros es sin duda alguna uno de los Sistemas más completos en esta línea de negocios, con más de 500 reportes diferentes permiten a los Brokers de Seguros tomar decisiones acertadas, consiguiendo crecimiento y posicionamiento en el Ranking de los Seguros.

EFISeguros tiene una gama completa de reportes detallados, consolidados, resumidos, gráficos, etc. mismo que se puede obtener impresos, PDF, Excel u otros formatos requeridos por el usuario.

Entre los reportes más representativos se tiene:

  • Cotizaciones – Comparativos de Tasas y Primas

  • Cotizaciones – Comparativos de Condiciones de Seguros Coberturas y Cláusulas

  • Cotizaciones – Comparativos de Formas de Pago

  • Cotizaciones – Comparativos de Aclaratorios

  • Cotizaciones – Comparativos de Deducibles

  • Cotizaciones – Comparativos de Garantías de Cobertura

  • Producción Emitida por varios filtros y diferentes agrupaciones, parcial o consolidado

  • Producción Pagada por varios filtros y diferentes agrupaciones, parcial o consolidado

  • Producción y Tiempos de Gestión. Permite medir tiempos de gestión entre procesos.

  • Producción y Pagos

  • Producción de Nuevos y Renovados

  • Producción Vigente

  • Producción Vehículos

  • Pólizas Caducadas

  • Pólizas Anuladas

  • Pólizas Canceladas

  • Todo relacionado a pólizas maestras, aplicaciones de transporte, etc

  • Comisiones pendientes

  • Comisiones facturadas

  • Comisiones pagadas

  • Siniestros pendientes

  • Siniestros pagados

  • Siniestralidades

  • Resúmenes de Seguros de Pólizas y Programas de Seguros

  • Vencimientos de Seguros

  • Producción Clientes – Subagentes – Ejecutivos de Cuenta

  • Históricos

  • Estadísticas varias

  • Cobranzas cuotas pendientes y pagadas

  • Estados de Cuenta individuales y grupales

  • Cartera Vencida

  • Rutas de correspondencias

  • Clientes

  • Prospectos

Varios Utilitarios Adicionales de EFISeguros

  • Imprima Etiquetas directamente desde el Software y entregue las comunicaciones a sus Clientes y Aseguradoras.

  • Envíe automáticamente sus comunicaciones a sus Clientes y Aseguradoras a través del Cartero Electrónico.

  • Programa Emailing automáticos.

  • Envíe Emailing programados a sus clientes o grupos específicos de clientes de acuerdo a sus requerimientos.

  • Gestione varias actividades como envío de Saludos de Cumpleaños, recordatorios de documentos, pendientes en aseguradoras, pendientes a ejecutivos en el bróker, etc.

  • Permita que sus Clientes Consulten a través de la WEB sus pólizas, pagos pendientes, estados de siniestros, documentación personal, etc.

  • Consulte datos de vehículos y cargue al Sistema de manera automática.

  • Consulte datos de Personas desde el Registro Civil y cargue al Sistema de manera automática.

Servicios Tefisoft – EFISeguros

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